改道创业板闯关IPO 金智教育聚焦高校信息化服务

• 2023-07-10 18:16:46 来源：证券时报·e公司

闯关科创板失利的金智教育改道创业板，7月13日将上会迎接“大考”。

金智教育是国内领先的高校信息化服务提供商，以自主研发的基于私有云和公有云架构的智慧校园运营支撑平台产品、应用系统产品为基础，为高等院校和中职学校提供软件开发、SaaS服务、运维服务、系统集成等信息化服务。

值得注意的是，金智教育早在2020年曾闯关科创板IPO，但过会后却迟迟未能拿到注册批文，最终撤回IPO。2022年6月改道创业板IPO获受理。

(资料图)

拟募集资金5.77亿元

金智教育是国内的高校信息化服务提供商。公司盈利主要来源于向客户提供软件开发、SaaS服务、运维服务、系统集成等信息化服务。其中，软件开发、系统集成主要向客户交付双方合同约定的信息化建设内容并经客户验收后获取收入；SaaS服务、运维服务主要根据合同约定的服务内容、服务方式、服务期限向客户收取相应服务费用。

据介绍，金智教育已累计向1000余所高等院校和中职学校提供信息化服务。报告期内（2020年至2022年），金智教育已累计向全国42所纳入“世界一流大学建设”高校中的30多所提供了信息化服务。

报告期内，金智教育重要客户主要包括深圳北理莫斯科大学、南方科技大学、南京大学、南京师范大学等高校，以及中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国联合网络通信集团有限公司等银行电信类客户。

股权结构上，郭超、史鸣杰分别直接持有金智教育24.09%、16.06%股权，并通过南京明德间接持有公司10.94%股权，合计持有公司51.09%表决权，系公司控股股东、实际控制人。

此次IPO，金智教育拟募集资金5.77亿元，其中约1.59亿元用于“基于混合云的智慧校园超融合平台建设项目”，1.62亿元用于“一体化智能教学云平台建设项目”，7632万元用于“营销服务网络及业务中台建设项目”以及1.8亿元用于产品研发及技术升级基金。

高校信息化行业前景广阔

业绩方面，2020年至2022年金智教育实现营业收入分别为4.75亿元、4.92亿元、4.55亿元，净利润分别为7158.35万元、8032.17万元、7826.22万元。金智教育预计今年上半年可实现营业收入1.02亿元至1.19亿元，与上年同期相比变动幅度在17.76%至37.39%之间；预计净利润为2900万元至-2390万元，与上年同期相比变动幅度在2.54%至19.68%之间。

具体来看，软件开发业务报告期内收入占比分别为84.24%、82.08%、81.33%，是金智教育主营业务收入的主要来源。

招股书显示，金智教育所在的高校信息化行业具有较为广阔的市场空间和发展前景。上游由阿里、腾讯和华为等基础设施供应商、云服务商和大型软件企业构成，其提供硬件和云资源基础设施，以及中间件支撑软件产品，行业集中度较高。中游为数字资源与平台开发服务商，其中作为高校整体解决方案的参与主体主要包括金智教育、新开普、联奕科技（上市公司华宇软件子公司）、正方软件等，除此以外高校各细分应用领域的参与企业众多，市场较为分散。

金智教育指出，随着教育信息化2.0行动计划的推进，原有的单体应用系统建设模式正逐步被替代，而拥有高校领域支撑平台软件开发和运营能力的厂商的市场竞争力日趋增强，高校信息化行业中游呈现集中发展趋势，行业市场竞争也显著加剧。

值得注意的是，这不是金智教育首次闯关资本市场。公司曾于2020年9月申报科创板IPO，2021年2月5日顺利过会，2021年3月9日提交注册。但时隔大半年后，金智教育还没拿到注册批文，最终在2021年12月主动撤回申请，半年后转战创业板申请IPO。

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